Немецкий концерн Bayer приступил к локализации производства своих препаратов в России – практически последним из крупнейших иностранных фармпроизводителей.
Партнер для госзаказа
В среду, 15 июля, Bayer подписал соглашение с петербургской компанией "Полисан" о производстве в России трех препаратов немецкого концерна. Эту информацию РБК подтвердили глава Bayer в России Нильс Хессман и гендиректор и основной владелец "Полисана" Александр Борисов.
По словам Борисова, в рамках 10-летнего контракта Bayer проинвестирует модернизацию производственных линий "Полисана". Выпуск "Магневиста", "Гадовиста" и "Ультрависта" — рентгеноконтрастных препаратов, применяемых при магниторезонансной томографии (МРТ) — начнется в конце 2016 года. Подразумевается производство полного цикла — "Полисан" будет самостоятельно закупать почти все ингредиенты, выпускать лекарства и упаковывать их, добавляет Хессман.
Сумму инвестиций и объем выпуска они не раскрывают. Только первоначальные инвестиции в "сложную локализацию" одного препарата могут превышать 500 млн руб., говорит директор Центра социальной экономики Давид Мелик-Гусейнов. Производство радиологических препаратов — это как раз сложная локализация, поскольку они требуют специальных условий хранения, комплектации лабораторий и т.п., объясняет он.
ООО "Научно-технологическая фирма "Полисан", по собственным данным, входит в топ-10 крупнейших российских производителей лекарственных средств. Выручка в 2014 году составила 3,5 млрд руб., чистая прибыль – 308,97 млн руб.
Сейчас Bayer импортирует в Россию все продаваемые здесь препараты, включая те три, заказ на которые получил "Полисан" — они не являются самыми продаваемыми, но перспективны с точки зрения госзаказа. Из крупнейших иностранных фармпроизводителей Bayer, по сути — последний, не имеющий "четкой локализации" в России, отмечает Давид Мелик-Гусейнов.
Другие попытки
Продажи Bayer в России в целом по итогам 2014 года достигли €742 млн (около 43,6 млрд руб.), увеличившись на 17% к 2013-му, подсчитало аналитическое агентство, входящее в DSM Group.
При этом по объему аптечных продаж Bayer занял 3-е место после швейцарской Novartis и французской Sanofi; его выручка в этом сегменте составила около €424 млн (примерно 24,9 млрд руб.), что соответствует 4,9% данного рынка. Самыми популярными препаратами Bayer на российском рынка считаются дерматологический препарат "Бепантен" (продажи в 2014 году по сравнению с предыдущим годом выросли примерно на 35%), контрацептив "Джес" (+26%) и поливитамины "Супрадин" (+100%), отмечает DSM Group.
Весь фармрынок в России DSM оценила в 1,15 трлн руб. (рост приблизительно на 10% к 2013 году), при этом на государственный сегмент приходится меньше 20% продаж. Примерно 77% лекарств в денежном выражении, которые потребляются в России, производятся за рубежом.
В 2008 году было объявлено о том, что Bayer заключил с подмосковной компанией "Сотекс", входящей в холдинг "Протек", соглашение о выпуске рентгеноконтрастного препарата "Урографин". Как пояснили в Bayer, этот контракт касался лишь вторичной упаковки, сотрудничество продолжается и сейчас.
В ноябре 2012-го был также подписан договор с екатеринбурской компанией "Медсинтез": на мощностях предприятия будут производиться антибиотик "Авелокс" –на условиях полного цикла, а также упаковываться рентгенологические препараты "Магневист" и "Ультравист". С 2017 года планировалось производить на последние два препарата полным циклом. Об этом в интервью "Интерфаксу" в феврале 2014-го заявляла прежний руководитель Bayer в России Вера Хан.
Запуск промпроизводства "Авелокса" был отложен на год — вместо октября 2014-го оно должно начаться в октябре 2015-го, рассказал РБК Хессман. То есть по факту в 2014 году ни одной упаковки локализованного препарата в Bayer России продано не было.
"Медсинтез" и Bayer остаются стратегическими партнерами, первая коммерческая партия инфузионной формы "Авелокса" будет выпущена уже в этом году, подтвердил председатель совета директоров "Медсинтеза" Александр Петров.
"Я знаю, что они нашли нового партнера по организации полного цикла производства контрастных средств с работающей фармацевтической линией по их розливу. Для "Медсинтеза" строительство нового цеха и создание новой линии для производства контрастных средств в данный момент экономически невыгодно. При этом есть риски по импорту нового немецкого фармоборудования, так как часть из него может трактоваться европейскими властями как продукция двойного назначения", — объяснил он.
Покупают российское
Локализация производства становится все более актуальной, учитывая последние изменения правил госзакупок, говорит сопредседатель Российской ассоциации фармацевтического маркетинга Герман Иноземцев.
В феврале 2015-го Минпромторг предоставил правительству законопроект об ограничении иностранных лекарственных препаратов в госзаказах: если на поставку есть две и более заявок от российских производителей, поставщики импорта к торгам допущены не будут.
Министерство также разработало проект постановления, который объясняет, что относить к "российской продукции". В фармацевтике критерии разработать сложно, считает руководитель отраслевого отделения по фармацевтике и биотехнологиям "Деловой России" Захар Голант, например, стоимость импортных лекарственных субстанций может достигать 80% в цене препарата.
Конкуренты Bayer — Novartis и Sanofi — уже производят свои товары в России. Так, Novartis с 2011 года строит в Петербурге с нуля завод мощностью 1,5 млрд таблеток в год, проект оценивается в $500 млн. В 2015-м планируется закончить стройку и получить все разрешения, а к 2018-му — локализовать до 70% портфеля препаратов (данные консультационно-аналитического агентства Pharm CIS).
Sanofi в 2010 году купила за €280 млн контрольный пакет в "Биотон-Востоке", который производил инсулин в Орловской области. Там в 2011 году было запущено производство одноразовых инсулиновых шприц-ручек и других инсулиновых препаратов, а также заработали линии по упаковке онкологических продуктов Sanofi. В 2013-м завод выведен на полный цикл производства. Руководство завода заявляло, что этой мощности хватит на обеспечение всех стран СНГ препаратами инсулина от Sanofi.
